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集科研、生产、销售于一体的综合性企业
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国产新材料

时期:2021-01-05 22:48 点击数:

利好升温,新材料国产替代势在必行!

这周一我们开始了短暂的摆脱技术股国产新材料,注意是我的用词“短暂”,因为科技依旧是将来的核心赛道,我们也是避免调整风险,只要有适合上车机会别被落下。

短期目光转向低位优质化工龙头,尤其是最近 中美毛衣协商利好消息,叠加 11 月工业增加值超预期等,继续推动市 场积极心态,盘面来看我们这个方向基本是强于环境的。

国产新材料

本周推文小回顾:

12/23周一· 化工

《 视角切换,梳理底部龙头模式! 》

12/24周二· 水泥

《 新能源车爆发如期而至,下个期望在春季躁动! 》

12/25周三· 显示材料+军工材料

《 大基金二期重点方向:硬核材料企业 》

今天我们再说一个风头正盛的重要分支:光学材料,把这个小系列补齐。

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光学材料

近期光学厂商数据亮眼,舜宇光学10月手机镜头出货量同比+42.0%,摄像模组同比+17.3%;大立光10月营收同比+27%,产能满载且大客户拉货。

此外,日本光学材料COC/COP供应商ZEON(4205.T)股价表现与两大光学龙头展现明显的正相关,订单驱动趋势显著。

中信证券认为, COC/COP是性能优越的光学新材料,在新材料国产背景下关注中国公司从0到1突破带来的投资机会。

相关公司:阿科力、普利特、沃特股份等。

逻辑一:透明光学材料拥有很大的行业空间;

受益于后置三摄的加快渗透或者四摄的起步(预计2019年三摄渗透率提升15pcts至16%,2019/2020年四摄渗透率达到3%/10%),以及镜头内镜片数量,2020年及将来整体镜片需求量将达到200亿片。

国产新材料

按单片材料价值量在0.4~0.8元来看,镜片材料价值量在百亿量级。

COC/COP材料有相当优越的光学特征,最重要的是它的吸水率非常低,目前主流的相机摄像镜头均配备以COC/COP为原料的塑料镜片。

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日本光学材料COC/COP供应商ZEON(4205.T)股价表现近期出色,与两大光学龙头展现明显的正相关。

逻辑二:国内新材料替代即将在路上,已有中国公司突破;

COC/COP透明光学材料生产的核心在于桥形降冰片烯的合成。

随着电子主要元件原料国产化的推动,目前中国已有企业(阿科力)开始建设环烯烃单体产能。公司在2017年上市时的募投项目包括5,000吨光学级环烯烃单体生产线的建设。

从公司半年报的信息来看, 公司终于完成了工程的建设和试生产验收。

电子元件关键材料的国产化进程中,材料采购国产化的要求会给中国材料企业带来很大的行业机遇,成长的速度会特别快。

中信证券建议关注已经布局透明光学材料的阿科力,以及尚未具备电子材料行业或储备的优质材料企业如金发科技、普利特、沃特股份等。

万润股份

近期面板、OLED产业链市场关注度很高,其中万润股份作为面板材料供应商,有望受益产业链景气传导。

此外,公司OLED材料还有众多看点,具有180项专利,中金公司提到,公司至今在下游厂商进行认证,一旦通过盈利和市值有望大幅提高,成为重要催化剂。

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要点一:公司沸石材料业务比重明年有望达到40%;

公司沸石材料二期改造工程剩余2500吨产能年底前建成,同时计划建设ZB/MA系列沸石产能4000/3000吨,中金预计将从2020年开始逐渐投产。

公司是庄信万丰沸石分子筛核心供应商,受益于沸石材料新增产量逐渐积聚及国六排放标准实施促进需求下降,中金认为2020年公司 沸石材料产值增长有望达到40%。

要点二:液晶单体和中间体业务持续好转;

2020年LCD面板供需有望好转,2020年3月起面板价格有望开始下降,2020年液晶面板需求增长将上升到4%~6%,主要是得益于体育赛事大年,供给端受美国面板厂商LGD、三星等产能退出影响。

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